CRM στα πλαίσια των έργων
CRM είναι ένα επίπεδο του έργου. Ένα επίπεδο CRM παραθέτει περιπτώσεις CRM με τις ακόλουθες καταστάσεις: προοπτική, ευκαιρία, προσφορά, πελάτης, αναβάθμιση, συνεργάτης. Επίσης, αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημερώσεις και οι περιπτώσεις CRM μπορούν να συνδεθούν με εργασίες και επαφές.
Ολοκληρωμένη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν ένας πωλητής στέλνει ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον πελάτη ή λαμβάνει μια απάντηση, η περίπτωση CRM ενημερώνεται αυτόματα και όλη η πωλητική επικοινωνία διατηρείται έτσι σε ένα μέρος - στην συγκεκριμένη περίπτωση CRM.
Μπορούν να καθοριστούν συγκεκριμένα ταχυδρομικά κουτιά όπως sale@company.com για αυτόματη επεξεργασία. Κάθε εισερχόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επεξεργάζεται και αποθηκεύεται ως περίπτωση CRM. Έπειτα, όλη η επικοινωνία γίνεται μόνο με την ενημέρωση της περίπτωσης CRM.
Στατιστικά πωλήσεων
Μπορούν να καθοριστούν προσαρμοσμένα στατιστικά πωλήσεων. Διατίθενται δύο τύποι γραφημάτων - ένα διάγραμμα πίτας και ένα γράφημα μπάρας. Τα διαγράμματα πίτας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμφανίσουν: πωλήσεις ανά χώρα, πωλήσεις ανά προϊόν, κλπ. Τα γραφήματα μπάρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμφανίσουν: απόδοση πωλήσεων ανά χρήστη ή πρόβλεψη πωλήσεων ανά χρήστη.
