Easy Redmine の B2B CRM
B2B CRMは、顧客を業務の中心に置くというビジョンで作成されました。つまり、納品処理、プロジェクト、継続的なサポートも意味しています。このモジュールは、間接的または複合的な販売プロセスを持つB2B組織に適しています。目的はシンプルです。チャネルネットワークを使った素早いコラボレーションを通じて、チャネルビジネスを効率的に管理することです。
リード管理
新しい B2B CRM は、リードを簡単に効率よく操作することを助けます。すべての営業活動の概要を明確にしながら、最初から最後までリードのルートを追跡することができます。

主な特徴:
- リードをビジネス案件に変換
- リードのルートを追跡し、リードスプリッターを使って適切な人に割当
- すべてのチャネルでマーケティングキャンペーンとその結果を追跡
- 営業活動を追跡し、目の前にあるものを明確化
- さらに良い結果を達成するためにパートナーと協力





リード・プロセッサー
リードの獲得を成功させるには、迅速で準備の行き届いたフォローアップが不可欠です。一般的に、デジタル環境では、関連性の異なる大量のリードが発生します。リード・プロセッサーは、自社の営業チームやパートナーネットワークにリードを分配、分割、優先順位付けするのに役立ちます。

主な特徴:
- マーケティングオートメーション・ツールがリードデータを送信するためのエンドポイントを利用可能
- 受信したデータはすべてリードレコードに変換され、条件付け
- 条件に基づいて、すべてのリードをチームメンバーやパートナーに割当
- 条件によりリードを優先付け
- 営業担当間で割合に応じてリードを分割
- 重複の識別





案件とパイプラインの管理
B2B CRMは、案件を管理することで、販売に必要な人や情報とのつながりを、どこからでも保つことができます。関連するすべてのアクティビティを追跡し、アクションが必要な時にアップデートを受け取ることができます。テンプレートを使って、簡単にメールを送信することもできます。

主な特徴:
- 見積もりの素早い作成
- 価格表で製品やサービスを管理し、見積や契約を明確化
- 収益源を正確に把握できる価格表
- 営業プロセス全体を合理化し、案件を詳細に把握可能
- 顧客のアクティビティの詳細を、豊富なアクティビティ・タイムラインで表示
- リアルタイムでチームに情報を伝達
- 自身のパフォーマンスと四半期ごとの目標を正確に把握





パートナー管理
B2B CRMは、複雑なパートナーの概要を提供し、トップパートナーとその進捗を詳細に把握できます。世界中のパートナーとのネットワークを構築し、製品をより早く、よりうまく販売することができます。

主な特徴:
- テリトリーモデルを使ったパフォーマンスの向上
- 外部のアカウントマネージャーに顧客を委任パートナーがよりうまく販売できるように育成するパートナーエコシステムの構築パートナーがB2B CRMの中で安全に、正確なデータを表示して作業することが可能B2B CRM内のパートナーのエヴィデンスとエンゲージメントは、顧客策得(リード)から持続的なカスタマーケア業務にまで及ぶ





アカウント管理
B2B CRMでは、統合されたプロジェクト管理プラットフォームにより、顧客のライフサイクルを総合的に把握することができます。B2B CRMは、これまでの販売データに加え、デリバリ、プロジェクト、カスタマーケアの概要を1つのシステムにまとめ、すべてを1つのページに表示します。

主な特徴:
- リード、案件、人など、関連するすべてのエンティティからの営業活動をまとめたアカウント
- アカウントは、ビジネスの履歴や提案など、これまでのセールス情報を収集
- プロジェクトとそのステータスを即座に確認
- アカウントで発生した問題やヘルプデスクのチケットを見ることで、カスタマーサービスの状況を把握し、営業担当者に注意喚起
- 営業チームとカスタマーケアチームのコラボレーションと情報共有を実現





ロールベースのホームページとダッシュボード
新しい B2B CRM では、カスタマイズされた売上予測レポートが更新され、簡単に作成することができます。ロールベースのシナリオでは、収益、セールスマネージャーのパフォーマンス、パイプラインについて営業責任者は明確に概要を把握できます。どの担当者が目標達成に向けて順調に進んでいるかを、リアルタイムのリーダーボードで確認できます。

主な特徴:
- どこにいても重要な意思決定が可能
- 包括的な予測を使ってビジネス全体を正確に把握
- トップパフォーマーの追跡
- アカウントに対する深いインサイトと情報の取得
- 使いやすく直感的なホームページを使って競争に勝ち抜く





プロセスとプロジェクトのサポート
WBS、ガント、アジャイルなどのプロジェクト管理に必要な機能を備え、営業部門の様々なプロセスをサポートし、プロジェクトを遂行します。

主な特徴:
- 共同作業やプリセールスにデリバリチームを招待し、1つのプラットフォームで販売されたプロジェクトを管理
- 大規模なRFPをウォーターフォール型プロジェクトとして管理
- 新入社員やパートナーのオンボーディングをプロジェクトとして管理
- 採用の管理
- プランニングや戦略的思考、あるいは単なるメモにマインドマップを使用可能





デリバリ E2E
B2B CRM では、販売する製品を管理することができます。新しいリードから、案件の見積を経て最後の導入まで。パートナーと一緒にすべてのステップを管理することで、取引を最大限に生かすことができます。ユーザーは何もする必要がありません。ただ座って、リラックスし、製品でビジネスが成長するのを見守ることができます。

主な特徴:
- シームレスな見積・契約の管理
- 販売した製品の管理
- 素晴らしいサービスを提供し、ゼロエフォートのビジネスを実現
- 顧客ごとにベストプラクティスでプロセスをカスタマイズ
- 共有されたロールを最大限に活用することで、導入にかかる時間を短縮し、コストを削減





継続的インテグレーション
B2B CRMと特にその「契約」は、CRMを製品とサービスのデリバリを管理するシステム用の堅固なデータソースにするように設計されています。当社のPMプラットフォームの特性は、標準製品をもとにソリューションを構築するのに理想的です。

主な特徴:
- 契約 = 販売したアイテムの正確な証拠
- 単発のデリバリまたは継続的デリバリの契約のロジック
- 実装されている契約更新手続き
- 契約されたサービスまたはサポート契約は、即座にデリバリチームとサポートチームに渡される当社のプラットフォームは、オープンソース、API、カスタムフィールド、柔軟なシステム設定により、ビジネスを遂行、自動化するために高度にカスタマイズされたソリューションを構築するのに理想的
- カレンダーサービスとMicrosoft Office 365とのインテグレーション
- 複数のパイプライン




