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Release notes: Contacts and CRM changes in version 2018.00.05

Please read before installing version 2018.00.05 if you use CRM and Contacts plugins.

What's new?

Contact-CRM relations

Previously: Any number of contacts could be related to any number of CRM cases (deals). There was no simple way to determine which related contact is the customer.

Now: New field on CRM case called Customer - here you choose the actual customer buying your products or services. The other related contacts may be partners or resellers, who should also be connected to the deal.

contacts release notes2

 

Labels

Looking at a contact, there are more sections for CRM cases.

contacts release notes

  • Customer business - CRM cases where this contact is the Customer
  • Indirect business - related CRM cases

 

Lists and filters

CRM case list may show and/or be filtered by information on its contacts. New sections for contact attributes were added: Customer, Custom fields on customer. These fields use data from the Customer. While sections Contact and Contact custom fields use data from related contacts on the CRM case.

 

contacts release notes3 contacts release notes4 

 

Why does this require a release note?

Upgrading to this version will perform the following changes in your system:

  • CRM case has one related contact => the contact is moved from related contacts to Customer
  • CRM case has more than one related contact
  • 1. The contact that is in your default contact type is moved from related contacts to Customer
  • 2. If none or more contacts are in the default contact type, the contact that was first added to this CRM case is moved from related contacts to Customer

This transfer is done for better reporting possibilities above CRM cases in more complex business models. Naturally, no data will be removed or lost, it is a 1-to-1 migration.

Qué es Easy Redmine

Easy Redmine es un software de código abierto para la gestión de proyectos complejos con extensiones para los recursos, las finanzas o la gestión de clientes. Ya sea en la nube o en su propio servidor, incluye implementación profesional y mantenimiento.

¿Qué opinan los usuarios acerca de Easy Redmine en Capterra?

  • ¡Un producto muy útil!

    Apr 6, 2016

    Nuestro entorno de trabajo se basa exclusivamente en el producto de easy redmine - tareas, objetivos-, lo gestionamos todo en una misma plataforma que nos ayuda a planificar, observar los progresos y mucho más.

    Alon Almog
    IT , Gita Technologies
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Gestión de proyectos sencilla y consistente

    Apr 21, 2016

    ¡EasyRedmine es todo un avance comparado con Redmine! Ofrece más funcionalidades gracias a todos sus complementos. Interfaz de uso mejorado. Una atención al cliente muy reactiva y profesional.

    Departamento de IT
    Monaco Paradigm
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Mejor control de los costes y de los recursos humanos

    Mar 24, 2016

    Implantamos Easy Redmine hace seis meses para controlar todos nuestros proyectos web. Estamos encantados ya que ahora hemos ganado una fuerte visibilidad en el sentido de control de costes y de recursos humanos, y además contamos con una potente herramienta para interactuar con nuestros clientes.

    Cyril Lécot
    Jefe de Operaciones , Netquarks
    4/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Solución todo en uno para la gestión de proyectos

    Apr 5, 2016

    Easy Redmine es un software fantástico que nos ayuda a gestionar los costes de los proyectos y a definir mejor nuestro trabajo que está repleto de opciones que faltaban en Redmine. Y todo ello integrado en una interfaz muy fácil de usar.

    Nelson Rodrigues
    Belo Solutions
    4/5
    Información general
    4/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Soluciones Help Desk

    Jun 29, 2016

    Una solución profesional con un montón de opciones. Nos permite gestionar nuestros clientes de una forma más eficiente. Muy recomendable especialmente si la tuya es una empresa de IT.

    Felicien Bikang
    WORLD-INNOV.COM
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Un gran software para planificar y realizar informes de IT

    Apr 6, 2016

    Nosotros empleamos Easy Redmine todos los días para planificar proyectos y todos los empleados controlan el tiempo que trabajo con la fantástica opción del temporizador.

    Mattias Eriksson
    Jefe de equipo , People and Solutions AB
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Un montón de complementos útiles

    Jun 11, 2016

    Akquinet lleva utilizando Redmine durante años. Nos encantan todos los complementos extra y la ayuda que Easy Redmine nos proporciona para que podamos concentrarnos en nuestro trabajo.

    Konrad Mattheis
    Director de Consultoría , Akquinet
    5/5
    Información general
    4/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Una aplicación todo en uno: eso es Easy Redmine

    Aug 25, 2015

    RTL Radio utiliza Easy Redmine para mantener help desk, recursos, participación y, por supuesto, proyectos de software. Nos encanta su complejidad; utilizar una solución todo en uno es sencillamente maravilloso.

    Timo Muller
    Jefe de Información , RTL Radio Deutschland GmbH
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Una potente herramienta de gestión de proyectos

    Apr 27, 2016

    Interfaz sencilla y fácil de usar. Flexible y personalizable para tus propias necesidades.

    Helen Tang
    Cherrypicks
    4/5
    Información general
    4/5
    Facilidad de uso
    4/5
    Atención al cliente

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