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Easy Redmine puede usarse de forma efectiva como una herramienta CRM configurando un proyecto a medida.

El rango de funciones que ofrece Easy Redmine es tan amplio que puede usarse para muchas actividades de empresa no relacionadas con los proyectos. Una de ellas es la Administración de la Relación con los Clientes

Live Demo

Cómo hacer un proyecto CRM

Seguimiento

Antes de crear un proyecto CRM que mantenga un registro de sus clientes, principales clientes, clientes pasados, etc., debe preparar una herramienta de seguimiento para cada una de las categorías que tenga en CRM. Vaya a Administración >>> Seguimientos. Todavía no es necesario asignarlos a un proyecto.

Posibles seguimientos Easy Redmine para un proyecto CRMProyecto

Al crear un proyecto (vídeo tutorial), escoja los seguimientos que haya creado. Puede ser una labor interna del proyecto. Sus clientes quedarán registrados por la herramienta de seguimiento de Redmine. Seleccione Seguimientos de Easy Redmine en los ajustes de proyecto.

Easy selección Redmine Tracker en la configuración del proyecto

Campos personalizados

Aquí hay información común sobre los clientes (nombre, empresa, correo electrónico, etc.). Pero, ya que las categorías del negocio están relacionadas, deben tener distintos tipos de información adicional.

Por ejemplo, los clientes pueden organizarse por cantidades potenciales de compra (0 a 100€, 100 a 500€, más de 500€, etc.). Pero también puede querer organizarlos según los productos o servicios que compren, para poder estar en contacto con ellos.

Vaya a ADMINISTRACIÓN >>> CAMPOS PERSONALIZADOS >>> TAREAS y, en nuestro caso, cree un campo personalizado del tipo “Lista” sin valores múltiples. Asigne este campo a la herramienta de seguimiento. Márquelo como filtro para usar más tarde, puede ser práctico. El mismo proceso se aplica al seguimiento de clientes según productos o servicios adquiridos. Aquí puede establecer múltiples valores en la lista, evidentemente.

Posible campo personalizado para CRM de Easy Redmine

Cuando cree campos personalizados después de haber creado el proyecto, deberá ir a AJUSTES DE PROYECTO >>> INFORMACIÓN y marcar los campos para incluirlos en el proyecto.

Siguiendo con el ejemplo, después de que un representante comercial cierre una transacción, actualiza la categoría de transacción a cliente, momento en el que la “zona de gastos del proyecto” pierde su importancia, pero el trabajador tiene que seleccionar uno o más productos que el cliente haya comprado. Más tarde, puede crear informes filtrando a los clientes por productos, período de tiempo, vendedor, etc.

Con uno de nuestros plugins la funcionalidad del campo personalizado es todavía mayor. Por favor, visite:  https://www.easyredmine.com/en/online-store/easy-redmine-plugins/computed-custom-fields

 

Página de vista general del proyecto

La página de vista general debe ser un lugar al que los trabajadores acudan para obtener información rápida o acceso rápido a los lugares que necesiten para su trabajo con CRM.

Si la empresa tiene una flota de coches para fines comerciales, los trabajadores pueden reservarlos para una hora concreta desde el módulo de Disponibilidad de Recursos de la página de vista general. Lo mismo puede aplicarse a los lugares de reunión de un edificio.

Para obtener actualizaciones sobre las actividades del proyecto, el módulo resulta muy cómodo. El tablón puede usarse para mostrar enlaces a páginas web importantes o información de inicio de sesión; es decir, para mostrar notas importantes.

Es una función muy importante la que le ofrece Easy Redmine de mostrarle las tareas según un filtro en la página de vista general (clientes más nuevos, suscripciones prepagadas que están a punto de finalizar, clientes VIP, etc.), o sencillamente los filtros solos, que podrá seleccionar para abrir la lista de tareas.

Es un buen eje en torno al cual gira todo el trabajo CRM

Ejemplo Easy Redmine de la vista general de un proyecto CRM

 

Módulos de proyecto:

Para todo lo que no haya espacio en la vista general, existen tablas independientes (tareas, tiempo invertido, documentos, etc.)

Para CRM debe escoger

  • Tareas: todas las transacciones y clientes, que puede filtrar para hacer informes, estadísticas, exportar correos electrónicos, etc.

  • Documentos: formularios estándar, escenarios, documentación de producto, etc.

  • Calendario: para ver las fechas vencidas de cada asunto. Si a un trabajador se le asigna un cliente, tiene el asunto en su calendario personal. Pero no todo cliente necesita que se le asigne a un trabajador todo el tiempo. Por ejemplo, puede enviar técnicos a inspeccionar el sistema de información del cliente tan solo una vez al año. Un asunto como este no necesita estar asignado durante todo el año a un trabajador, pero se mostrará en el calendario. Mirándolo, la persona responsable sabrá que es su deber y podrá planificar la inspección con el equipo técnico. Los asuntos del calendario también pueden filtrarse.

  • Dinero (necesario plugin): con este plugin puede hacer seguimiento de todos los asuntos monetarios del servicio a un cliente. Tiene presupuestos para cada asunto, así que cada vez que se realice una compra o se preste un servicio puede introducir las cantidades. Cuando abra este módulo en el proyecto, verá el presupuesto acordado.

  • Adjuntos (plugin necesario): puede navegar por todos los adjuntos de cada tarea del proyecto. En CRM, puede adjuntar facturas a las tareas de cada cliente. Si busca una factura concreta por su número, la encontrará fácilmente aquí, sin tener que buscar por todas las tareas.

  • Base de conocimientos (plugin necesario): para sus experiencias con determinadas situaciones, para ayudar a los miembros nuevos del equipo en los pasos básicos, detalles técnicos, manuales, etc.

Selección de módulos de Easy Redmine para CRM

Actividades

Introduciendo el tiempo invertido en una tarea (atender al cliente), el usuario puede escoger una actividad específica. Reunión, demostración de productos, firma de acuerdos y otros. Puede establecer estas actividades en ADMINISTRACIÓN >>> CATEGORÍAS >>> ACTIVIDADES (SEGUIMIENTO DE TIEMPO).

Si tiene nuestro plugin de Hojas de Presupuesto, estas actividades pueden clasificarse (por tarifa horaria / coste) y puede obtener un presupuesto de su equipo CRM generado a partir del tiempo y las actividades registradas. 

Registro de actividades de Easy Redmine

Configuración de actividades de Easy Redmine

Trabajar en CRM

Los responsables de las relaciones de cualquier tipo con el cliente tienen ahora un entorno en el que realizar su trabajo. Atender a un cliente, como sabe, consiste en varias actividades que van desde la comunicación básica mediante la facturación y la prestación de bienes o servicios hasta el envío de tarjetas de felicitación por los cumpleaños como gesto de acercamiento amistoso por parte de la empresa.

El administrador puede mantener todos los registros de ese trabajo actualizando el estado del cliente cambiando la información en los campos, añadiendo comentarios, adjuntando archivos como facturas, guardando comunicados para su uso posterior, estableciendo la fecha de finalización de eventos importantes en el futuro cuando necesite ponerse en contacto con sus clientes, y un largo etcétera.

Manteniendo todos estos registros en el historia, toda persona relacionada podrá acceder a la información necesaria sobre la cuenta.

Conexión con el Panel de Ayuda

Gracias a nuestro plugin del Panel de Ayuda,

la comunicación con sus clientes podrá procesarse desde los proyectos de Easy Redmine, y guardarse como tareas. Puede tener un soporte independiente o un proyecto del Panel de Ayuda, tenerlo como un subproyecto de CRM o procesarlo directamente en el proyecto CRM, como tareas de distintos seguimientos. Mantener las relaciones con los clientes mediante tickets de soporte es una buena forma de mantener todas las comunicaciones con un cliente al alcance de la mano y de tener cada hilo archivado en las tareas relacionadas, cuando abra la incidencia de cliente. Para los ajustes del Panel de Ayuda, por favor vea este manual.

Integración en e-shop / página web

Con un plugin gratuito de nuestros desarrolladores afiliados de EasyJoomla.org, tendrá la posibilidad de conectar Easy Redmine con su página web desde REST API. Así, podrá crear las transacciones desde los módulos o extensiones de la página web. Si tiene un formulario que sus visitantes deben completar y enviar, la información puede usarse para completar ciertos campos dentro de un proyecto CRM. Actualmente, las opciones disponibles son las siguientes:

Tareas: Creación, actualización, eliminación

Proyectos: Creación, actualización, eliminación, configuración de miembros de proyecto

Usuarios: Creación, actualización, eliminación

Ingeniería de datos: proyectos, tareas, usuarios, estados de tareas, campos personalizados, etc. Hay muchas formas de usar esta integración, que dejamos que decida su imaginación. Aquí tiene disponible un manual para la Easy Redmine REST API.

Qué es Easy Redmine

Easy Redmine es un software de código abierto para la gestión de proyectos complejos con extensiones para los recursos, las finanzas o la gestión de clientes. Ya sea en la nube o en su propio servidor, incluye implementación profesional y mantenimiento.

¿Qué opinan los usuarios acerca de Easy Redmine en Capterra?

  • ¡Un producto muy útil!

    Apr 6, 2016

    Nuestro entorno de trabajo se basa exclusivamente en el producto de easy redmine - tareas, objetivos-, lo gestionamos todo en una misma plataforma que nos ayuda a planificar, observar los progresos y mucho más.

    Alon Almog
    IT , Gita Technologies
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Gestión de proyectos sencilla y consistente

    Apr 21, 2016

    ¡EasyRedmine es todo un avance comparado con Redmine! Ofrece más funcionalidades gracias a todos sus complementos. Interfaz de uso mejorado. Una atención al cliente muy reactiva y profesional.

    Departamento de IT
    Monaco Paradigm
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Mejor control de los costes y de los recursos humanos

    Mar 24, 2016

    Implantamos Easy Redmine hace seis meses para controlar todos nuestros proyectos web. Estamos encantados ya que ahora hemos ganado una fuerte visibilidad en el sentido de control de costes y de recursos humanos, y además contamos con una potente herramienta para interactuar con nuestros clientes.

    Cyril Lécot
    Jefe de Operaciones , Netquarks
    4/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Solución todo en uno para la gestión de proyectos

    Apr 5, 2016

    Easy Redmine es un software fantástico que nos ayuda a gestionar los costes de los proyectos y a definir mejor nuestro trabajo que está repleto de opciones que faltaban en Redmine. Y todo ello integrado en una interfaz muy fácil de usar.

    Nelson Rodrigues
    Belo Solutions
    4/5
    Información general
    4/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Soluciones Help Desk

    Jun 29, 2016

    Una solución profesional con un montón de opciones. Nos permite gestionar nuestros clientes de una forma más eficiente. Muy recomendable especialmente si la tuya es una empresa de IT.

    Felicien Bikang
    WORLD-INNOV.COM
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Un gran software para planificar y realizar informes de IT

    Apr 6, 2016

    Nosotros empleamos Easy Redmine todos los días para planificar proyectos y todos los empleados controlan el tiempo que trabajo con la fantástica opción del temporizador.

    Mattias Eriksson
    Jefe de equipo , People and Solutions AB
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Un montón de complementos útiles

    Jun 11, 2016

    Akquinet lleva utilizando Redmine durante años. Nos encantan todos los complementos extra y la ayuda que Easy Redmine nos proporciona para que podamos concentrarnos en nuestro trabajo.

    Konrad Mattheis
    Director de Consultoría , Akquinet
    5/5
    Información general
    4/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Una aplicación todo en uno: eso es Easy Redmine

    Aug 25, 2015

    RTL Radio utiliza Easy Redmine para mantener help desk, recursos, participación y, por supuesto, proyectos de software. Nos encanta su complejidad; utilizar una solución todo en uno es sencillamente maravilloso.

    Timo Muller
    Jefe de Información , RTL Radio Deutschland GmbH
    5/5
    Información general
    5/5
    Facilidad de uso
    5/5
    Atención al cliente
  • Una potente herramienta de gestión de proyectos

    Apr 27, 2016

    Interfaz sencilla y fácil de usar. Flexible y personalizable para tus propias necesidades.

    Helen Tang
    Cherrypicks
    4/5
    Información general
    4/5
    Facilidad de uso
    4/5
    Atención al cliente

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