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Release notes: Contacts and CRM changes in version 2018.00.05

Please read before installing version 2018.00.05 if you use CRM and Contacts plugins.

What's new?

Contact-CRM relations

Previously: Any number of contacts could be related to any number of CRM cases (deals). There was no simple way to determine which related contact is the customer.

Now: New field on CRM case called Customer - here you choose the actual customer buying your products or services. The other related contacts may be partners or resellers, who should also be connected to the deal.

contacts release notes2

 

Labels

Looking at a contact, there are more sections for CRM cases.

contacts release notes

  • Customer business - CRM cases where this contact is the Customer
  • Indirect business - related CRM cases

 

Lists and filters

CRM case list may show and/or be filtered by information on its contacts. New sections for contact attributes were added: Customer, Custom fields on customer. These fields use data from the Customer. While sections Contact and Contact custom fields use data from related contacts on the CRM case.

 

contacts release notes3 contacts release notes4 

 

Why does this require a release note?

Upgrading to this version will perform the following changes in your system:

  • CRM case has one related contact => the contact is moved from related contacts to Customer
  • CRM case has more than one related contact
  • 1. The contact that is in your default contact type is moved from related contacts to Customer
  • 2. If none or more contacts are in the default contact type, the contact that was first added to this CRM case is moved from related contacts to Customer

This transfer is done for better reporting possibilities above CRM cases in more complex business models. Naturally, no data will be removed or lost, it is a 1-to-1 migration.

O que é exatamente Easy Redmine?

Easy Redmine é um software de código aberto para gerenciamento complexo de projeto com extensões para recursos, finanças e gerenciamento de clientes. Seja na nuvem ou em seu próprio servidor, tudo feito com implementação e suporte profissional.

O que os usuários dizem sobre Easy Redmine em Capterra?

  • Aplicação tudo-em-um – esse é o Easy Redmine

    Aug 25, 2015

    RTL Radio usa o Easy Redmine para manter a central de ajuda, recursos, assiduidade e, claro, todos os projetos de TI e software. Nós gostamos da complexidade - usando uma solução tudo-em-um é simplesmente maravilhoso.

    Timo Muller
    Chief Information Officer , RTL Radio Deutschland GmbH
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Cheio de plugins extras super úteis

    Jun 11, 2016

    Akquinet tem usado Redmine há anos. Nós adoramos todos os plugins extras e o suporte que o Easy Redmine oferece para que possamos nos focar em nosso trabalho.

    Konrad Mattheis
    Head of Consulting , Akquinet
    5/5
    No Geral
    4/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Ferramenta de gerenciamento de projeto fácil e robusta

    Apr 21, 2016

    EasyRedmine é definitivamente um passo para a frente em relação ao Redmine! Mais funcionalidades graças a muitos plugins. Melhor interface do usuário. Muito dinâmico e serviço ao cliente profissional.

    IT Department
    Monaco Paradigm
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Ferramenta Poderosa de Gestão de Projeto

    Apr 27, 2016

    Interface simples e fácil de usar. Flexível e encaixa-se a nossa própria necessidade.

    Helen Tang
    Cherrypicks
    4/5
    No Geral
    4/5
    Fácil de usar
    4/5
    Suporte ao Cliente
  • Melhor controle sobre custos e recursos humanos

    Mar 24, 2016

    Nós adotamos o Easy Redmine há 6 meses para controlar todos os nossos projetos web. Estamos satisfeitos pois agora temos uma forte visibilidade em termos de controle de custos, recursos humanos e também temos uma poderosa ferramenta para a interação com os nossos clientes.

    Cyril Lécot
    Operations Manager , Netquarks
    4/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Produto muito útil!

    Apr 6, 2016

    Nosso ambiente de trabalho é baseado totalmente em produtos Easy Redmine - tarefas, marcos, todos geridos em uma plataforma que nos ajuda a planejar, observar o progresso e muito mais!

    Alon Almog
    IT , Gita Technologies
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Software muito bom para planejamento e relatórios de projetos TI

    Apr 6, 2016

    Nós usamos o Easy Redmine todos os dias para planejar projetos, todos os funcionários informam o tempo trabalhado usando o ótimo recurso temporizador.  

    Mattias Eriksson
    Team manager , People and Solutions AB
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Solução combinada para gestão de projetos

    Apr 5, 2016

    Easy Redmine é um ótimo software que ajuda a gerenciar os custos do projeto, definir melhor o nosso trabalho e está cheio de recursos que estavam faltando no Redmine. Tudo isto incorporado em uma interface amigável.

    Nelson Rodrigues
    Belo Solutions
    4/5
    No Geral
    4/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Soluções da Central de Ajuda

    Jun 29, 2016

    Soluções profissionais com vários recursos. Ajuda-nos a gerenciar nossos clientes de uma maneira mais eficiente. Altamente recomendado, principalmente se a sua for uma empresa TI.

    Felicien Bikang
    WORLD-INNOV.COM
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente

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