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O Easy Redmine pode ser usado efetivamente como uma ferramenta CRM por meio da criação de um projeto devidamente criado.

Por sua gama de funcionalidades ser tão ampla, o Easy Redmine pode ser utilizado para uma série de atividades da empresa não ligadas a projetos. Uma destas é o Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. 

Demonstração ao vivo

Como fazer um projeto de CRM

Trackers

Antes de criar um projeto CRM, o qual irá manter os registros de seus clientes, clientes potenciais, clientes antigos, etc, você deve preparar um tracker para cada uma das categorias que você quer ter no CRM. Vá até Administração >>> TRACKERS. Você não precisa atribuí-los a um projeto ainda.

Possíveis trackers para Projeto CRM Easy Redmine

Projeto

 Ao criar um projeto (vídeo tutorial), escolha o tracker que você criou. Você pode ter uma tarefa comum também para o trabalho interno no projeto. Seus clientes serão representados por "questões" Redmine de um determinado tracker.Opção Easy Redmine Tracker em configurações de projeto

Campos customizáveis

Algumas informações são comuns tanto para clientes potenciais quanto para os atuais (nome, empresa, e-mail, etc). Mas, de acordo com as atividades dos negócios de cada uma das categorias que escolhemos, eles deverão ter um diferente conjunto de informações adicionais.

Por exemplo, clientes potenciais podem ser classificados de acordo com o valor potencial de compra (0 – R$ 100; R$ 100 – R$ 500; R$ 500 - mais). Mas para os clientes, você vai querer digitar quais produtos ou serviços eles compraram, para que você possa fazer o acompanhamento.
Vá para a ADMINISTRAÇÃO >>> CAMPOS PERSONALIZADOS >>> TAREFAS e - no nosso caso - crie um campo customizável do tipo "Lista" sem valores múltiplos. Atribua esse campo ao Lead Tracker. Pode ser prático verificar se este foi usado como filtro para uso posterior. O mesmo processo vale para produtos ou serviços comprados para o tracker de clientes. Aqui, é claro, você poderá definir valores múltiplos na lista.

Easy Redmine Possível campo customizável  para CRM

Quando você criar campos customizáveis depois do projeto ter sido criado, você precisará ir até CONFIGURAÇÕES DE PROJETO >>> INFORMAÇÕES e verificar os campos para incluí-los nas questões do projeto.

Para continuar com o nosso exemplo, depois de um representante de vendas fechar algo com um potencial cliente, ele faz a atualização de cliente potencial para cliente atual. Quando isso é feito, a "zona projetada de gastos" perde a sua importância, mas ele terá que seleccionar um ou mais produtos comprados pelo cliente. Depois, você poderá fazer relatórios, filtrando os clientes por produto, período de tempo, vendedor, etc.

Com um dos nossos plugins, a funcionalidade de customização de campo vai ainda mais longe. Por favor, veja https://www.easyredmine.com/en/online-store/easy-redmine-plugins/computed-custom-fields

 

Página Visão geral do Projeto

A página da visão geral deve ser o local onde a equipe vai para uma informação ou para o acesso mais rápidoao que é necessário para as suas atividades de CRM.

Se a empresa tem uma frota de carros para fins comerciais, os trabalhadores podem reservá-los por um tempo determinado com o nosso módulo de Disponibilidade de Recursos na página de visão geral. O mesmo pode ser aplicado para salas de reunião em um determinado prédio.

Para atualizações sobre as atividades do projeto, omódulo Notícia é bem útil. Um quadro de notícias pode ser usado para exibir links para sites importantes ou para as informações de login destes – ou seja, para mostrar notas importantes.

Citando uma funcionalidade importante do Easy Redmine, você pode mostrar as tarefas a partir de um filtro na página de visão geral (clientes mais novos, assinaturas de clientes pré-pagos aproximando-se do final, clientes VIP, etc.) ou apenas os filtros sozinhos, clicando sobre este para abrir a lista filtrada de tarefas.

Este é um bom ponto central em torno do qual todas as ativiades de CRM acontecem.

Easy Redmine Exemplo de uma página de visão geral de projeto CRM

 

Módulos de Projeto

Para aquilo que não há espaço na página de visão geral, existem guias separadas (tarefas, tempo gasto, documentos, …)

Para CRM, você deve selecionar

  • tarefas – todos os clientes potenciais e atuais, os quais você pode filtrar para uso momentâneo (para fazer relatórios, estatísticas, para exportar e-mails, e assim por diante)
  • documentos – formulários padrão, cenários, documentação do produto, etc.
  • calendário - para ver as datas de vencimento de questões. Se um cliente é atribuído a um determinado membro da equipe, ele terá a questão adicionada ao seu calendário pessoal. Mas nem todo cliente precisa ser atribuído a um trabalhador o tempo todo. Por exemplo, você pode ter que enviar técnicos para inspecionar o sistema de informação de um cliente apenas uma vez por ano. Uma questão como esta não tem que se manter atribuída o ano inteiro a uma pessoa, mas constará no calendário. Ao olhar lá, a pessoa responsável será informado sobre esta tarefa e poderá agendar a inspeção junto à equipe de técnica. Problemas no calendário também pode ser filtrados.
  • dinheiro (plugin mandatório) - com este plugin, você pode acompanhar os atributos monetários do atendimento ao cliente. Você terá orçamentos para cada questão. Assim, cada vez que uma compra for feita ou um serviço for executado, você poderá digitar os valores na questão. Quando você abrir este módulo no projeto, você vai ver o orçamento agregado.
  • anexos (plugin mandatório) - você pode navegar por todos os anexos em cada tarefa do projeto. No CRM, você pode anexar as faturas para as tarefas "Cliente". Se você estiver procurando por uma determinada fatura por número, você poderá encontrá-la facilmente aqui, em vez de pesquisar em todas as tarefas.
  • Base de conhecimento (plugin mandatório) - para suas experiências com determinadas situações, para ajudar os novos membros de sua equipe em passos básicos, detalhes técnicos, manuais, etc.

Easy Redmine Módulo Seleção de Atividades CRM

Atividades

Ao digitar o tempo gasto em uma tarefa (atendimento ao cliente), o usuário poderá escolher uma atividade específica. Reuniões, demonstração de produtos, assinatura de contratos e muito mais. Você poderá definir essas atividades em ADMINISTRAÇÃO >>> >>> CATEGORIAS >>> ATIVIDADES (Registro de Tempo).

Se você tem o nosso plugin Planilha de Orçamento, essas atividades podem ser avaliadas (custo da hora/trabalho) e você pode obter um orçamento de sua equipe CRM gerado a partir do tempo e atividade registrados. 

Easy Redmine Registro de Atividades

Easy Redmine Configuração de Atividades

Trabalho em CRM

Gerentes de relacionamento com o cliente de qualquer tipo têm agora o ambiente certo para fazer seu trabalho. O atendimento ao cliente, como você sabe, é composto por um conjunto de atividades, desde a comunicação básica,cobrança e entrega de bens ou serviços até o envio de um cartão de aniversário como um gesto amigável da sua empresa.

O gerente pode manter todos os registros desse trabalho, atualizando a "questão" do cliente, mudando as informações nos campos, adicionando comentários, anexando arquivos, tais como cotações de preços, poupando a comunicação para uso posterior, definindo data limite para eventos futuros importantes, quando você precisa para encontrar seus clientes. E a lista poderia continuar indefinidamente.

Mantendo todos esses registros históricos, cada pessoa relevante terá as informações necessárias para assumir a conta.

Conexão com o Help Desk

Graças ao nosso plugin de Help Desk, a comunicação com os seus clientes pode ser processadapor meio de projetos Easy Redmine e mantidos como tarefas. Você pode ter um suporte ou um projeto help desk separado , tê-lo como um subprojeto de CRM ou processá-lo diretamente no projeto de CRM como tarefas de diferentes trackers. Criar relações de tickets do suporte com os clientes é uma boa maneira de manter toda a comunicação com o cliente sempre aberta, tendo cada segmento listado em tarefas relacionadas, quando você abre a questão do cliente. Para as configurações de Help Desk, por favor, consulte este manual.

 

E-shop / integrações do site

Com um plugin gratuito de nossos desenvolvedores afiliados da EasyJoomla.org, há uma grande possibilidade de interligar o Easy Redmine ao seu site via REST API. Você então será capaz de ter questões (leads) criadas a partir de módulos do site ou de extensões. Se você tem um formulário para ser preenchido e enviado por seus visitantes, a informação pode ser usada para preencher certos campos em uma nova questão criada dentro de um projeto de CRM designado. As operações disponíveis atualmente incluem:

Tarefas - criação, atualização, deleção
Projetos - criação, atualização, deleção, definição dos membros do projeto
Usuários - criação, atualização, deleção
Data Mining - projetos, tarefas, usuários, status de tarefas, prioridades, campos customizáveis, etc. Há muitas maneiras de usar este integração, por isso vamos deixar a sua imaginação livre. Um manual para Easy Redmine REST API está disponível aqui.

O que é exatamente Easy Redmine?

Easy Redmine é um software de código aberto para gerenciamento complexo de projeto com extensões para recursos, finanças e gerenciamento de clientes. Seja na nuvem ou em seu próprio servidor, tudo feito com implementação e suporte profissional.

Easy Redmine já faz parte de mais 1400 organizações em todo o mundo

Selected references Easy Redmine - Project Management Software

Selected references Easy Redmine - Project Management Software

Selected references Easy Redmine - Project Management Software

... Entre elas. Veja mais

O que os usuários dizem sobre Easy Redmine em Capterra?

  • Aplicação tudo-em-um – esse é o Easy Redmine

    Aug 25, 2015

    RTL Radio usa o Easy Redmine para manter a central de ajuda, recursos, assiduidade e, claro, todos os projetos de TI e software. Nós gostamos da complexidade - usando uma solução tudo-em-um é simplesmente maravilhoso.

    Timo Muller
    Chief Information Officer , RTL Radio Deutschland GmbH
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Cheio de plugins extras super úteis

    Jun 11, 2016

    Akquinet tem usado Redmine há anos. Nós adoramos todos os plugins extras e o suporte que o Easy Redmine oferece para que possamos nos focar em nosso trabalho.

    Konrad Mattheis
    Head of Consulting , Akquinet
    5/5
    No Geral
    4/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Ferramenta de gerenciamento de projeto fácil e robusta

    Apr 21, 2016

    EasyRedmine é definitivamente um passo para a frente em relação ao Redmine! Mais funcionalidades graças a muitos plugins. Melhor interface do usuário. Muito dinâmico e serviço ao cliente profissional.

    IT Department
    Monaco Paradigm
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Ferramenta Poderosa de Gestão de Projeto

    Apr 27, 2016

    Interface simples e fácil de usar. Flexível e encaixa-se a nossa própria necessidade.

    Helen Tang
    Cherrypicks
    4/5
    No Geral
    4/5
    Fácil de usar
    4/5
    Suporte ao Cliente
  • Melhor controle sobre custos e recursos humanos

    Mar 24, 2016

    Nós adotamos o Easy Redmine há 6 meses para controlar todos os nossos projetos web. Estamos satisfeitos pois agora temos uma forte visibilidade em termos de controle de custos, recursos humanos e também temos uma poderosa ferramenta para a interação com os nossos clientes.

    Cyril Lécot
    Operations Manager , Netquarks
    4/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Produto muito útil!

    Apr 6, 2016

    Nosso ambiente de trabalho é baseado totalmente em produtos Easy Redmine - tarefas, marcos, todos geridos em uma plataforma que nos ajuda a planejar, observar o progresso e muito mais!

    Alon Almog
    IT , Gita Technologies
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Software muito bom para planejamento e relatórios de projetos TI

    Apr 6, 2016

    Nós usamos o Easy Redmine todos os dias para planejar projetos, todos os funcionários informam o tempo trabalhado usando o ótimo recurso temporizador.  

    Mattias Eriksson
    Team manager , People and Solutions AB
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Solução combinada para gestão de projetos

    Apr 5, 2016

    Easy Redmine é um ótimo software que ajuda a gerenciar os custos do projeto, definir melhor o nosso trabalho e está cheio de recursos que estavam faltando no Redmine. Tudo isto incorporado em uma interface amigável.

    Nelson Rodrigues
    Belo Solutions
    4/5
    No Geral
    4/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente
  • Soluções da Central de Ajuda

    Jun 29, 2016

    Soluções profissionais com vários recursos. Ajuda-nos a gerenciar nossos clientes de uma maneira mais eficiente. Altamente recomendado, principalmente se a sua for uma empresa TI.

    Felicien Bikang
    WORLD-INNOV.COM
    5/5
    No Geral
    5/5
    Fácil de usar
    5/5
    Suporte ao Cliente

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